相談受付・資料確認の管理

案件を選び、担当者や対応状態を変更してみてください。必要資料と、次の面談で確認する項目も選べます。

案件を選んで操作する →

架空データの操作デモです。実際の保存・送信・ファイル提出はありません。

架空案件の操作

相談受付一覧

担当者と状態の変更は一覧にも反映されます。

案件を選ぶと、詳細を操作できます。

操作を準備しています。デモの選択内容は外部へ送信しません。

案件一覧

3件を表示 / 全3件

DEMO-001 · 税務・会計顧問

月次資料の確認と決算準備

サンプルA社(架空)

社内で入力した会計データを毎月確認し、決算前に必要な資料も案内してほしい。

準備状況の目安(送信・共有の完了を示すものではありません)

  1. 1相談受付
  2. 2担当者の割り当て
  3. 3必要資料の確認
  4. 4進捗共有
  5. 5次回面談の準備
必要資料の確認

資料の受領をサンプル項目の選択で表現します。 実ファイルは受け付けません。

確認済み 0 / 3

このデモは本番用システムではありません。認証・アクセス制御、実際の資料受領、メール通知、税務判断・会計処理は実装していません。

デモの範囲とデータの扱い

変更はこのタブのメモリ上だけに反映されます。他の訪問者と状態を共有せず、再読み込み・リセットで初期状態に戻ります。

資料提出はチェック項目、進捗共有は画面内の文面で表現しています。実ファイル、メール、外部APIへは接続しません。

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