請求書の回収と確認状況を管理する

法人向けの研修を行う架空企業を設定しました。経理担当者が営業担当者から取引に関する資料を受け取り、月次の入力と確認を行う業務を想定しています。

毎月必要な資料の種類を列挙し、提出する人と提出期限を記載します。資料の保管場所と提出状況の管理表は別にし、一覧を見れば不足しているものを確認できるようにします。

後任者が一か月分の架空資料を使い、一覧の見方と例外の扱いを確認する進め方です。提出が遅れた資料や修正が必要な資料について、連絡先と記録する項目を手順書へ追記します。効率化の実績や効果量は設定していません。