顧問契約・経理支援のよくある質問

遅れている作業、確認したい資料、担当者の交代予定などを伺って範囲を確認します。税務・会計顧問が必要か、月次報告や引き継ぎだけを依頼するかも、現在の体制に応じて検討する設定です。

顧問業務では直近の決算書と試算表、資金繰りでは入出金予定表、引き継ぎでは作業一覧や既存の手順書が確認の参考になります。資料がない場合は、誰が何を管理しているかを伺います。このデモへ実際の資料を提出することはできません。

ソフトの変更は前提にしません。データを確認する方法と担当者の権限を確認し、現在のソフトでできる作業を検討します。変更が必要な場合は、移行するデータと費用を別途確認する想定です。

日々の作業の確認は経理担当者から伺えます。依頼範囲、費用、社内の役割分担を決める段階では、契約を承認する経営者にも参加いただく構成です。

社内で入力したデータの確認だけか、入力から依頼するかを相談時に決める設定です。資料の種類と仕訳件数を確認し、入力する人、修正する人、内容を確認する人を契約前に明確にします。

このサイトでは個別の作業支援もサービス例として掲載しています。実際に依頼する場合は、現在の顧問契約と重複する業務がないか確認し、必要に応じて顧問税理士と情報の共有方法を決めます。

法人の会計確認に当然に含まれる作業としては掲載していません。実際の依頼では、対応可否、必要な資料、費用を個別に確認する必要があります。

担当する作業、仕訳や資料の量、確認・面談の頻度によって検討します。定期的な顧問業務と、手順書の作成などの個別業務では契約の扱いが異なります。このデモでは実際の見積もりは行いません。

澄川会計事務所は架空の事務所で、税務助言や申告代理を行いません。実際の税務・会計顧問を依頼する際は税理士へ相談し、業務範囲と契約条件を確認してください。株式会社改善計画はこのデモの制作会社です。

届きません。フォームはサンプル選択で操作を体験するもので、送信・受付・保存は行いません。実名、連絡先、会計資料の入力やアップロードも求めません。

このデモについてのページに、株式会社改善計画の実際の相談先へのリンクがあります。サイト制作と、問い合わせ後の業務整理・システム化について相談できます。