初回相談の準備と支援開始までの流れ

• 事業内容と決算月
• 相談したい作業と希望する開始時期
• 経理を担当している人と、現在の顧問契約の範囲
• 会計ソフトと資料の保管方法
• 現状の月次締め日と、遅れやすい作業

初回から資料を一式揃える必要はありません。どの資料があり、誰が保管しているかが分かれば、必要なものを後から確認できます。

1. 01

   相談内容を確認

   事業の概要と依頼したい業務を伺います。相談フォームのデモでは、実際の情報を入力せずサンプルを選択します。

2. 02

   担当体制と資料を確認

   現在の作業と資料の状態を伺い、事務所へ依頼する作業と社内で担当する作業を決めます。

3. 03

   業務範囲・費用・開始日を確認

   契約に含む作業、別途相談が必要な作業、年間の予定を確認します。このデモで契約や見積もりは行いません。

4. 04

   資料の提出方法と初回予定を案内

   連絡窓口、資料一覧、提出期限、初回の確認日を決めます。機密資料の共有方法は別途合意する想定です。

5. 05

   月次業務または個別支援を開始

   合意した範囲で作業を開始し、確認待ちの項目と次回までに必要な資料を報告します。

フォームはサンプル選択だけで完了し、会計資料、氏名、連絡先の提出は受け付けません。相談受付後の業務デモでは、架空の案件を使って担当者や資料の確認状態を変更できます。