相談から支援開始まで
最初の相談から、一緒に歩幅を揃える。
相談したいことが、まだ一つにまとまっていなくても構いません。今の状態を確かめ、必要な支援と進め方を整理してから始めます。
相談の流れ
気になっていることを共有
事業の概要と、相談したいテーマを伺います。実際の相談では、初回から会計資料を一式送る必要があるかを含め、案内に沿って準備します。デモではサンプル選択肢を使います。
現在の進め方を確認
会計資料の種類、経理の担当体制、利用しているツールを確認します。困りごとの背景と、既にうまく進んでいる部分を整理します。
範囲・役割・費用を共有
対象とする業務、社内と事務所の分担、面談の頻度、開始時期を確認します。実際の支援では、費用と契約条件を開始前に共有します。
必要な資料と手順を準備
資料の一覧と共有方法、連絡窓口、最初の確認日を決めます。機密資料を扱う方法は別途合意します。このデモで資料の提出は受け付けません。
確認と対話を重ねる
月次の確認を行い、分かったことと次の確認事項を共有します。支援範囲や手順が現状に合っているかを、定期的に見直します。
相談前の、小さな準備
- 何が気になっているか、箇条書きにしておく
- 会計入力と資料の保管を、誰が担当しているか確かめる
- 利用中の会計ツールや管理資料の種類を整理する
- いつまでに何を考えたいか、希望があれば伝える
相談する人にも、担当する人にも分かる流れ。
受け付けた相談を誰が担当し、どの資料を待ち、次に何を準備するか。このサイトには、問い合わせ後の流れを架空の案件で体験できる業務デモも用意しています。実際の保存、送信、業務の受任は行いません。
まずは、相談から。
何から相談するかも、 一緒に整理します。
今の状況と、これから考えたいことをお聞かせください。
相談するサンプル選択で体験するフォームです。実際の受付は行いません。