業務案内

税務・会計顧問

月次の会計確認と決算準備を定期的に依頼したい法人向けのサービスです。会計データの入力から依頼する場合と、社内で入力したデータの確認を依頼する場合の両方を想定しています。

主なご相談

契約時に決めた資料一覧に沿って受領状況を確認します。不足があれば必要な資料と確認理由をお伝えします。資料が届いたことと、内容の確認が済んだことは分けて管理します。

帳簿と請求書・領収書などの資料を照合し、確認が必要な仕訳を担当者へ問い合わせます。入力の修正を誰が行うかも、あらかじめ決めておきます。

試算表をもとに売上と主な費用の増減を確認します。帳簿の残高について追加確認が必要な項目があれば、経理担当者と確認日を決めます。

年間の予定に沿って決算資料を集めます。棚卸の資料、固定資産の購入・処分に関する資料、売掛金や買掛金の明細など、必要な資料を個別にご案内します。申告に関する判断・作成・代理は、実際の税理士との契約で業務範囲を確認する必要があります。

事業内容、決算月、経理担当者、会計ソフト、現在の顧問契約の範囲を伺います。直近の決算書と試算表があれば、資料の種類と作成時期を確認しやすくなります。資料を外部に共有する方法は、相談後に別途ご案内する想定です。

証憑の保管、会計入力、支払の承認、月次の確認について、社内と事務所の担当を決めます。給与計算、年末調整、個人の申告などは、法人の会計顧問に当然に含まれるものとして説明せず、対応可否と別途の契約を確認します。

このデモは税務助言や申告代理を提供するものではありません。税額の削減など、特定の結果を約束する説明も行っていません。

相談フォーム

顧問契約、月次資料、経理作業についての相談例から、受付フォームを体験できます。

相談フォームサンプル選択で体験するフォームです。実際の受付は行いません。